Agora você pode personalizar os campos que deseja incluir ao exportar o seu relatório de Operações ou de Recebimentos pelo sistema. Veja como é fácil!
Como exportar e personalizar o Relatório de Operações:
1- Entre em Meu Acesso;
2. Entre em Operações;
3. Selecione a Data da Transação ou um período;
4. Selecione o Status da Operação;
5. Clique em Buscar.
Ao clicar em buscar, as transações realizadas no período aparecerão na tela. Clique em EXPORTAR e depois Recebimento das Transações, conforme imagem ->>>
Na tela de exportação, agora você pode:
1. Selecionar os campos que estarão no relatório;
2. Salvar essa configuração com o nome de sua preferência, para utilizar futuramente;
3. Após selecionar os campos, é só clicar em EXPORTAR.
Pronto! Agora você que já sabe exportar o Relatório de Operações, vamos conhecer o de Recebimentos?
Como personalizar e exportar o Relatório de Recebimentos:
Agora, você vai acessar Recebimentos no menu, a diferença nessa busca é que a pesquisa tem que ser por Data Prevista de Recebimento, ou seja, se você recebe conforme o parcelamento do seu paciente, você deve realizar a pesquisa com mês correspondente, OK?
Veja:
- Selecione a Data Prevista do Recebimento;
- Selecione o Status do Recebimento;
- No Tipo de Pagamento, selecione Estabelecimento, se você utiliza o Split de Pagamento, você pode selecionar Fornecedor e se sua clínica é uma franquia e faz repasse para a matriz, pode selecionar Parceiro também.
- Clique em BUSCAR.
Ao clicar em buscar, as transações a receber aparecerão na tela. Clique em EXPORTAR e depois Recebimento das Transações, conforme imagem ->>>
Na tela de exportação, agora você pode:
1. Selecionar os campos que estarão no relatório;
2. Salvar essa configuração com o nome de sua preferência, para utilizar futuramente;
3. Após selecionar os campos, é só clicar em EXPORTAR.
Pronto, a planilha foi exportada! Simples né?
Somente na Saúde Service você tem o nome e CPF do seu paciente nas transações e relatórios. Além do fácil acesso a todas as suas operações e recebimentos, através da plataforma de gerenciamento online e do aplicativo.
Qualquer dúvida, estamos à disposição!
