Novidade! Relatório de Operações e de Recebimentos personalizado

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Agora você pode personalizar os campos que deseja incluir ao exportar o seu relatório de Operações ou de Recebimentos pelo sistema. Veja como é fácil!

Como exportar e personalizar o Relatório de Operações:

1- Entre em Meu Acesso;

2. Entre em Operações;

3. Selecione a Data da Transação ou um período;

4. Selecione o Status da Operação;

5. Clique em Buscar.

Como fazer busca em operações
Exportar

Ao clicar em buscar, as transações realizadas no período aparecerão na tela. Clique em EXPORTAR e depois Recebimento das Transações, conforme imagem ->>>

Na tela de exportação, agora você pode:

1. Selecionar os campos que estarão no relatório;

2. Salvar essa configuração com o nome de sua preferência, para utilizar futuramente;

3. Após selecionar os campos, é só clicar em EXPORTAR.

Pronto! Agora você que já sabe exportar o Relatório de Operações, vamos conhecer o de Recebimentos?

Como personalizar e exportar o Relatório de Recebimentos:

Agora, você vai acessar Recebimentos no menu, a diferença nessa busca é que a pesquisa tem que ser por Data Prevista de Recebimento, ou seja, se você recebe conforme o parcelamento do seu paciente, você deve realizar a pesquisa com mês correspondente, OK?

Veja:

  1. Selecione a Data Prevista do Recebimento;
  2. Selecione o Status do Recebimento;
  3. No Tipo de Pagamento, selecione Estabelecimento, se você utiliza o Split de Pagamento, você pode selecionar Fornecedor e se sua clínica é uma franquia e faz repasse para a matriz, pode selecionar Parceiro também.
  4. Clique em BUSCAR.
Exportar

Ao clicar em buscar, as transações a receber aparecerão na tela. Clique em EXPORTAR e depois Recebimento das Transações, conforme imagem ->>>

Na tela de exportação, agora você pode:

1. Selecionar os campos que estarão no relatório;

2. Salvar essa configuração com o nome de sua preferência, para utilizar futuramente;

3. Após selecionar os campos, é só clicar em EXPORTAR.

Exportar Recebimentos

Pronto, a planilha foi exportada! Simples né?

Somente na Saúde Service você tem o nome e CPF do seu paciente nas transações e relatórios. Além do fácil acesso a todas as suas operações e recebimentos, através da plataforma de gerenciamento online e do aplicativo.

Qualquer dúvida, estamos à disposição!

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